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Midnight Mile
Terry Callier, Banda Black Rio
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I Send All My Love
Banda Black Rio
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Vidigal
Banda Black Rio
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Nove No Samba
Banda Black Rio
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Bossa Da Praia
Banda Black Rio, Cesar Camargo Mariano
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Código Morse Da Flor
Banda Black Rio
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Round And Round
Banda Black Rio, Heidi Vogel
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Visão
Banda Black Rio, Daniel Novato
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Isabela
Banda Black Rio, Elza Soares, Cesar Camargo Mariano
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Nossa Jornada
Banda Black Rio
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América Do Sul
Banda Black Rio, Thalles Roberto, Marquinho Osócio, Augusto Bapt, Jadiel Oliveira
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Vento Leva
Banda Black Rio, Thalles Roberto
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Hearts In Time
Banda Black Rio, Heidi Vogel
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Aos Pés Do Redentor
Banda Black Rio, Caetano Veloso
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Irerê
Banda Black Rio, Gilberto Gil
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Arthur E O Gigante
Banda Black Rio, Hadrien Feraud, Leo Gandelmam
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Águas Sábias
Banda Black Rio, Chico Cesar
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Labirintos
Banda Black Rio
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Com Ela Eu Vou (Faixa Bônus)
Amanda Magalhães, Banda Black Rio